Zatímco na planetě Zemi vrána pronásleduje žízalu jménem Jim, ve vesmíru Psy-vrána pronásleduje vesmírnou loď. Její kapitán je novým vlastníkem ultra-high-tech-nezničitelného-super-space-cyber obleku, po kterém dychtí i královna Slug-for-a-Butt. To proto, že ji tento oblek učiní ještě krásnější než je princezna What´s-Her-Name. A tak po něm královna vyslala svou Psy-vránu, která sice kapitána zneškodnila, ale oblek nechala spadnout do hlubin vesmíru.
Zpátky na Zemi, Jim se ptá sám sebe, zda-li už je v bezpečí, když najednou... BUM! Ultra-high-tech-nezničitelný-super-space-cyber oblek přistál na Jimovi. Blažený žížalák si do něj vleze s myšlenkou, že si v něm zdřímne a najednou... LUP! Evoluce pokročila několikanásobnou rychlostí světla. Jim má nohy a ruce a oblek mu sedí jako ulitý. Vypadá jako fešák, a tak se poté, co slyšel o krásné princezně What´s-Her-Name rozhodnul, že ji navštíví.
Earthworm Jim je jednou z nejvtipnějších a nejbláznivějších her vůbec a jednou z graficky nejhezčích her z Mega Drivu.